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  •  變更基本信息
(1)申請資格人
受益人變更由被保險人或團體客戶在征得被保險人同意后申請,申請單證上需被保險人簽字確認。投保長險(萬
能險/投連險)的團體客戶,離職金或養老金的領取申請由被保險人提出,投保團體客戶蓋章確認。投保長險(
萬能險/投連險)的團體客戶,對歸屬權屬于個人的帳戶進部分領取或轉移的申請由被保險人提出,投保團體客
戶蓋章確認。其余保全服務項目的申請人均為投保的團體客戶。
 
(2)辦理保全事項
辦理保全事項時一般應備的文件(具體 提交資料詳見《團體保險保全項目申請材料一覽表》);變更申請書(
根據產品不同區分使用不同類型的申請書);被保險人清單(根據產品不同區分使用不同類型的清單);有效
身份證件復印件(包括:有效期內的身份證、軍人身份證件、護照等由公安機關戶籍管理部門出具的相關證明
文件)
 
(3)申請單證填寫及蓋章
申請單證應由資格人進行填寫,凡需被保險人簽名的文件,均須由被保險人親筆簽名,如(連帶)被保險人為
未成的人,須由其法定監護人簽字認可;團體客戶需使用 鋼筆或簽字筆根據要求逐項“正確”、“完整”填寫
,如有涂改,客戶須回蓋投保單位經辦人印章;涂改嚴重的,需另行填寫;除《團體被保險人健康風險告知書》
無需加蓋公司公章,其余申請單證(包括清單)均需加蓋公司公章,公章名稱需與投保單位名稱一致;一張申請
書只能對應一份團體保單進行保全項目的申請。
 
(4)其他
團體客戶需提交申請單證原件進行保全服務項目的申請;被保險人清單人員超過30人的,請提供電子版本清單;
申請離職金/養老金領取的長險團體客戶,需提交被保險人離職證明(退工單或其他勞動監管部門出具的退工整
明)或退休證明(國家統一頒布的退休證)原件和個人分單保險憑證,經公司審核通過后退還原件和留存復印件;
所有變更須符合公司最低保險金額/保費規定。
 
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